1、多项政策释放积极信号，利好光模块行业 2015 年 8 月，国务院印发《三网融合推广方案》，提出在全国范围推动广电、电信业务双向进入；加快宽带网络建设改造和统筹规划；强化网络信息安全和文化安全监管；切实推动相关产业发展。同年，国务院还发布《关于印发促进大数据发展行动纲要的通知》，通知提出全面推进我国大数据发展和应用，加快建设数据强国。推动大数据与云计算、物联网、移动互联网等新一代信息技术融合发展，探索大数据与传统产业协同发展的新业态、新模式，促进传统产业转型升级和新兴产业发展，培育新的经济增长点。 2017 年 1 月，发改委和工信部在联合印发的《信息基础设施重大工程建设三年行动方案》中提出要完善新一代高速光纤网络，加快建设先进移动宽带网，积极构建全球化网络设施，强化应用支撑能力建设，加快我国信息基础设施优化升级，力争到 2018 年，新增基站 200万个，实现乡镇及人口密集的行政村 4G 网络全面深度覆盖，移动宽带用户普及率超过 75%;到 2018 年，新增干线光缆 9 万公里，新增光纤到户 2 亿个。上游光纤光缆铺设范围大幅增加， 覆盖率和平均速率进一步提升。2017 年 1 月，工信部还与信息化部印发了《信息通信业"十三五"规划》，提出到 2020 年，信息通信业整体规模要进一步壮大，“宽带中国”战略各项目标全部实现，基本建成高速、移动、安全、泛在的新一代信息基础设施，覆盖陆海空天的国家信息通信网络基础设施进一步完善，光网全面覆盖城乡，快带接入能力大幅提升。 2、高速增长的数据流量驱动网络升级，光模块大有可为 互联网流量的高速增长刺激光传输网、光接入网不断升级，国内光模块企业趁势而起，市场空间广阔。在传输网领域，我国目前主要承载互联网业务的两大干线网络之一，163 骨干网流量已经超过 40T，并且以每年 60%的幅度增长，另一骨干网络 169 骨干网也面临相似的情境，因而传输网升级势在必行。伴随光传输系统由 10G 和 40G 向 100G 演进，作为传输升级的核心主体的光模块也相应不断发展。此外，不同于骨干网所采用传输速度快的光纤网络，接入网包含多种接入方式、传输速率较低，因而成为了整个网络速率提升的瓶颈。在众多接入方式中，点到多点的光纤接入方式 PON 具有成本低、维护简单、易扩展、易升级等优势，因而成为接入网升级的最佳选择。伴随着 PON 技术的演进，三大运营商对 10G PON 设备的需求逐渐展现。 2016年三大运营商PON设备采购情况 数据来源：公开资料整理 相关报告：智研咨询发布的《2017-2023年中国光模块行业运行现状及投资前景预测报告》 3、数据中心流量快速增长，100G光模块供不应求 近年来随着互联网行业的发展，网络数据量快速增长，并由此带动了互联网巨头公司和第三方数据服务公司加大对于数据中心建设的投资力度。根据 IDC 圈统计，2015 年全球 IDC 市场规模达到384.6亿美元，同比增长17.3%；2015年国内IDC市场规模518亿元，同比39.3%，远高于全球增速，其原因主要是受宽带提速以及移动互联网业务的流量快速上升所驱动。同时，还预测，国内 IDC 市场的市场规模在 2019 年将超 1900 亿元，2016-2019 年复合增长率 27.06%。 2010-2016年全球IDC市场规模 数据来源：公开资料整理 2009-2015年中国IDC市场规模 数据来源：公开资料整理 根据统计， 2013 年全球数据中心投资规模达到 1200 亿美元，同比增长14.3%，预计 2014 年至 2019 年年增速达 18%。而根据 IDC 统计，数据中心内网络设备投资占整个数据中心 ICT 投资的 32%，仅次于服务器投资，因而随着数据中心建设的如火如荼，作为网络设备重要组成部分的光模块必将迎来新一轮的建设热潮。 2011-2019年全球数据中心投资规模 数据来源：公开资料整理 2011-2019年中国数据中心投资规模 数据来源：公开资料整理 数据中心流量剧增，刺激 100G 光模块发展。传统数据中心网络架构为三层网络，主要采用纵向的传输方式。但是随着数据中心的发展，原有的结构难以应对日益增长的需求，因而叶脊拓扑结构开始成为主流，这种结构在传统纵向传输的基础上增加对横向传输的支撑。横向流量的剧增，在一定程度上刺激市场对高速率光模块的需求，因而对 100G 光模块的需求高速增长。根据预测，数据中心高速光模块市场中，2017 年 100G 多模及单模光模块的销售数量将超过 40G，未来超 100G 的光模块也将得到广泛应用。 相关内容： 物联网模块-认识光纤光模块 华为将推出5G物联网模块，工业4.0将成现实 光模块-SFP光模块 分析：BLE蓝牙模块的应用场景 如果你有任何不同见解或意见，欢迎你留言讨论。 -------------------------------- 芯片供应，欢迎关注： 知乎： @英唐众创模块 方案：众创方案商城